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證大財富受邀擔任第八屆全國十佳理財規劃師大賽上海區決賽評委

作者/編輯來源:證大金服時間: 2017-08-29 11:34:00瀏覽次數:-

2013年11月3日,是全國第八屆全國十佳理財規劃師大賽上海賽區決賽的日子。

    2013年11月3日,是全國第八屆全國十佳理財規劃師大賽上海賽區決賽的日子。這一天,賽場中臺上熱鬧,臺下也熱鬧。臺上個人賽、團隊賽象無硝煙的戰場,選手們在緊張亢奮的狀態中爭奪上海賽區的冠亞季軍;臺下彩旗飄揚之處,是證大財富理財運營公司專門組織的學習團隊。這近30人的觀摩團隊,在執行總經理戴衛新的親自帶隊下,認真積極專注地學習現場各種案例的剖析,聆聽專家評委們的精彩點評,把賽場當成了學習成長的課堂。

     第八屆全國十佳理財師大賽是由國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會指導,北京市理財規劃師協會、國家理財師俱樂部主辦,北京東方華爾金融咨詢有限責任公司承辦的一場全方位展示中國優秀理財師職業能力與職業風采,普及國民理財知識、提升國民理財素養的行業盛典。

此次大賽在前七屆的基礎上更具創新意識,全新的比賽形式、具有顛覆性的流程設計,讓理財師直面客戶,提出了“客戶滿意才是真的滿意”的目標。同時大賽在體現選手專業度的基礎上增強了選手之間的對抗性及競爭力度,在全新的競爭模式下彰顯理財規劃師的專業水平及職業素養。

     大賽的目的打造具有中國特色的金融理財規劃師團隊,為金融理財規劃師提供一個全方位展示自我的平臺,在提升全民理財意識的同時更著眼于金融理財市場的規范與理財規劃師服務素養的提升。本次大賽對理財規劃師的客戶服務意識及溝通協調能力具有更高的要求,真正讓理財規劃師成為客戶貼心的財務管家。這對于力爭成為P2P行業新銳的證大財富理財團隊來說,正是一次極好的學習機會。

     在本次上海賽區決賽中,現場五位評委也成為了明星評委。他們以豐富的經驗和銳利的眼光,或肯定,或挑刺,在現場給予選手們獨到的專業指導。證大財富培訓部吳清經理,此次以高級理財規劃師的資質受邀擔任決賽評委。在她的點評中,結合多位選手比賽中出現的項目規劃與展示介紹不匹配的問題,提出了對當下理財規劃師困境的思考:“當下的理財規劃師,分布在銀行、證券、保險等各個領域,競爭激烈。

     有一個普遍的現象是:手上持有很多專業證書的理財規劃師往往營銷溝通的能力較弱,業績做得相對一般;業績做得很好的銷售人員,考證又常常很困難,專業知識的補充不夠。但市場和客戶對我們的要求是:既要有專業的知識,又要有良好的營銷能力。所以,我們作為國家理財規劃師,應該負有這個責任,把市場和客戶的要求視為追求,既要專注于自己專業知識的精深,把該持有的證學好考好,也要研究客戶性格與要求,在營銷能力上加以提升,才可以符合優秀理財規劃師的綜合素質要求,贏得理財規劃師在社會上的尊重。”這一番講話獲得了現場的熱烈掌聲。

     經過現場的激烈競爭,上海賽區決賽個人、團隊賽冠亞季軍各自名花有主。證大財富的學習團隊也學習到了寶貴的經驗。大家紛紛表示,經過這次的學習,大家看到了未來的發展方向,更要爭取專業并進,明年我們也將踴躍報名積極參賽,用證大財富參賽選手的精彩表現,為公司爭得榮譽,為自己的客戶提供更專業的服務。


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